近兩年，兩大事件在汽車行業(yè)中引起了不小的波瀾，一是端到端模型上車，以特斯拉FSDV12為代表，其安全接管里程達(dá)到了100多公里；二是端側(cè)大模型在智能座艙中落地，從被動(dòng)式互動(dòng)變?yōu)橹鲃?dòng)式互動(dòng)。

2024年11月14日，在第四屆汽車芯片產(chǎn)業(yè)大會(huì)上，愛芯元智市場(chǎng)與生態(tài)總監(jiān)黃惠煒表示，市場(chǎng)有變化就會(huì)有機(jī)遇。他認(rèn)為，不論是智能駕駛還是智能座艙，從AI層面而言，用戶的需求都是擬人化，如擬人化駕駛、擬人化關(guān)懷。

愛芯元智車載事業(yè)部在芯片產(chǎn)品布局方面，充分考慮了未來(lái)智駕和智艙的感知計(jì)算需求，從芯片底層技術(shù)上做提前的布局以滿足市場(chǎng)需求。愛芯元速堅(jiān)持技術(shù)創(chuàng)新底色，手握兩大核心技術(shù):AI-ISP以及混合精度NPU，AI-ISP讓系統(tǒng)的傳感器接入和處理能力更強(qiáng)；混合精度NPU，原生支持Transformer，并具有可編程的數(shù)據(jù)流微控制，在應(yīng)對(duì)現(xiàn)階段車端的感知計(jì)算能力方面表現(xiàn)出眾。基于這兩大核心IP，愛芯元速將不斷迭代芯片產(chǎn)品以支持更先進(jìn)的智駕(ADAS、AD)和艙內(nèi)計(jì)算(CMS/DMS/OMS等)的需求。

愛芯元智市場(chǎng)與生態(tài)總監(jiān)

以下為演講內(nèi)容整理:

高速發(fā)展的汽車行業(yè)，需要?jiǎng)?chuàng)「芯」， 更需要專「芯」

自去年以來(lái)，有兩個(gè)行業(yè)發(fā)展的新趨勢(shì):首先，智駕行業(yè)中，以特斯拉FDV12為代表的端到端模型上車，帶來(lái)了極為流暢的駕駛體驗(yàn)，其安全接管里程超過(guò)百公里，這一應(yīng)用極具吸引力。

其次，智能座艙領(lǐng)域也取得了顯著進(jìn)展。去年至今，已有大模型在智能座艙中落地，實(shí)現(xiàn)了從被動(dòng)互動(dòng)到主動(dòng)互動(dòng)的轉(zhuǎn)變，我們預(yù)見這將為行業(yè)帶來(lái)新的變革。

從這兩個(gè)應(yīng)用來(lái)看，AI芯片市場(chǎng)充滿了機(jī)遇。汽車智能化由用戶驅(qū)動(dòng)，無(wú)論是智能駕駛還是智能座艙，用戶都期望獲得擬人化的體驗(yàn)。在智能駕駛中，用戶希望獲得超越人類的駕駛感受；在智能座艙中，用戶則希望感受到貼心的關(guān)懷，如根據(jù)語(yǔ)音調(diào)節(jié)車內(nèi)溫度等。

圖源:演講嘉賓素材

汽車智能與AI緊密相關(guān)，主要體現(xiàn)在智能駕駛和艙內(nèi)感知計(jì)算上。智能駕駛從L1到L3的發(fā)展過(guò)程中，傳感器類型、數(shù)量不斷增加，算法從傳統(tǒng)算法到CNN、Transformer等不斷演進(jìn)，對(duì)芯片底座的需求也隨之變化。同樣，智能座艙的發(fā)展也經(jīng)歷了從個(gè)性化識(shí)別到無(wú)感交互的過(guò)程，傳感器和算法同樣在不斷升級(jí)。

從市場(chǎng)數(shù)據(jù)來(lái)看，ADAS系統(tǒng)的裝配率和滲透率在快速增長(zhǎng)。2022年滲透率還較低，但到2024年已接近50%，市場(chǎng)增量巨大。到2030年，中國(guó)的ADAS市場(chǎng)規(guī)模將接近3000億人民幣，全球市場(chǎng)更是可能達(dá)到萬(wàn)億規(guī)模。

我們進(jìn)一步分析發(fā)現(xiàn)，中國(guó)ADAS市場(chǎng)中L2及L2以下的配置占據(jù)了50%以上的規(guī)模，基數(shù)很大，未來(lái)中短期內(nèi)仍有快速增長(zhǎng)的空間。而NOA的滲透率已接近10%，標(biāo)志著其逐漸成熟。一旦成熟，市場(chǎng)將快速發(fā)展。有些車廠甚至計(jì)劃將高階配置下放，這將產(chǎn)生規(guī)模效應(yīng)，降低成本，同時(shí)讓系統(tǒng)和算法變得更聰明，增強(qiáng)OEM的競(jìng)爭(zhēng)力。

L2在中國(guó)市場(chǎng)仍有很大的增長(zhǎng)空間，而海外市場(chǎng)則擁有更大的規(guī)模，增長(zhǎng)也會(huì)更快。結(jié)合當(dāng)前趨勢(shì)，可以預(yù)見未來(lái)一兩年將迎來(lái)快速增長(zhǎng)期。

另外，我們統(tǒng)計(jì)了座艙內(nèi)計(jì)算感知相關(guān)的幾個(gè)關(guān)鍵領(lǐng)域:DMS、OMS以及大模型的多模態(tài)應(yīng)用。DMS的增長(zhǎng)趨勢(shì)顯著，去年已達(dá)到兩百多萬(wàn)臺(tái)的體量，與智駕NOA數(shù)據(jù)增長(zhǎng)相吻合。DMS在國(guó)內(nèi)與NOA相輔相成，既提升駕駛安全，也助力車輛獲得五星級(jí)評(píng)價(jià)加分。

圖源:演講嘉賓素材

在中國(guó)，許多DMS集成進(jìn)域控，而海外市場(chǎng)如歐盟，DMS有望成為強(qiáng)標(biāo)配。歐洲市場(chǎng)迭代速度較慢，域控集成較弱，但仍是高端車配置的重要市場(chǎng)，總量雖不大，但今年有望突破百萬(wàn)規(guī)模。多模態(tài)應(yīng)用方面，由于算法模型較新，老舊SoC或系統(tǒng)難以高效支持，特別是傳統(tǒng)CNN。因此，海外市場(chǎng)如歐盟的獨(dú)立體系在多模態(tài)領(lǐng)域具有巨大機(jī)遇。

這個(gè)市場(chǎng)極具吸引力，那么它需要什么樣的公司和AI芯片呢？首先，它需要產(chǎn)業(yè)鏈細(xì)化、規(guī)模足夠大的公司，以確保封裝測(cè)試、管理和供應(yīng)保障等方面的綜合能力。其次，需要極致的專業(yè)化團(tuán)隊(duì)，具備量產(chǎn)芯片經(jīng)驗(yàn)和打磨能力。

最后，創(chuàng)新至關(guān)重要。半導(dǎo)體行業(yè)，特別是汽車半導(dǎo)體行業(yè)，創(chuàng)新挑戰(zhàn)巨大，迭代速度慢，但若能將創(chuàng)新技術(shù)復(fù)用到更多、更廣的行業(yè)，將不易被追趕。

從產(chǎn)品層面看，AI芯片作為汽車端側(cè)芯，需完成兩項(xiàng)關(guān)鍵任務(wù):接收數(shù)據(jù)并處理和進(jìn)行計(jì)算。

傳感器接入方面，需根據(jù)產(chǎn)品規(guī)劃和定義確定所需傳感器類型和路數(shù)，這要求深入理解市場(chǎng)需求。圖像解析率和延遲等問(wèn)題需通過(guò)積累和經(jīng)驗(yàn)解決，編解碼能力則有助于構(gòu)建數(shù)據(jù)閉環(huán)，成為競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。

計(jì)算方面，算力是基礎(chǔ)，但并非全部。我們更關(guān)注應(yīng)用對(duì)應(yīng)的算力下的能效比、帶寬和算子支持能力。能效比與制程相關(guān)，需優(yōu)化架構(gòu)；算子支持方面，需原生支持常用算法，并具備前瞻性預(yù)設(shè)，預(yù)測(cè)未來(lái)模型和算子發(fā)展。

圖源:演講嘉賓素材

愛芯元智豐富的產(chǎn)品矩陣

愛芯元智是中國(guó)芯片百?gòu)?qiáng)企業(yè)，在芯片規(guī)模化出貨方面，預(yù)計(jì)年?duì)I收可達(dá)5億，年出貨量幾千萬(wàn)片；在技術(shù)積累上，擁有70多款產(chǎn)品和眾多專利，覆蓋智能駕駛、智能視覺、智能計(jì)算等多個(gè)領(lǐng)域。特別是智能視覺行業(yè)，我們的產(chǎn)品迭代迅速，一年就能推出幾款新品，包括數(shù)模混合、高清、高性能SOC等，市場(chǎng)占有率頗高。2023年車載芯片出貨數(shù)十萬(wàn)片，今年更獲得了多家車廠的定點(diǎn)合作。

圖源:演講嘉賓素材

公司還擁有兩個(gè)重要的自研IP，分別應(yīng)用于傳感器端和計(jì)算端。傳感器端的AI ISP相比傳統(tǒng)產(chǎn)品有AI性能的提升，我們是AI ISP最早落地的廠家之一；計(jì)算端的NPU則處于業(yè)界領(lǐng)先水平。此外，我們的系統(tǒng)層面設(shè)計(jì)低功耗，支持codec視頻編解碼技術(shù)，也是自研成果。

從技術(shù)層面來(lái)看，我們的ISP在圖像處理方面表現(xiàn)出色，支持人眼和機(jī)器視覺，覆蓋場(chǎng)景廣泛，如前后視處理、CMS應(yīng)用等，都能實(shí)現(xiàn)低延遲和增強(qiáng)效果。在環(huán)視方面，支持500萬(wàn)像素的分辨率和拼接融合，DMS和OMS則支持RGB-IR雙光融合。對(duì)于大模型應(yīng)用，我們的芯片能實(shí)現(xiàn)RGB內(nèi)部的3DNR降噪，提升圖像效果，助力端側(cè)座艙大模型展示。此外，我們的ISP還具有高對(duì)比度HDR、AI降噪算法、去霧圖像增強(qiáng)等關(guān)鍵能力，并支持多種傳感器樣式和動(dòng)態(tài)范圍HDR技術(shù)。

在NPU方面，我們的芯片在Transformer和CNN計(jì)算效能上均優(yōu)于行業(yè)標(biāo)桿芯片，得益于多核異構(gòu)和純精度支持。特別是混合精度量化技術(shù)，能降低DDR存儲(chǔ)與計(jì)算的數(shù)據(jù)量，提升效能。我們還原生支持Transformer，并具備可編程的數(shù)據(jù)架構(gòu)和成熟的存儲(chǔ)工具鏈，為客戶提供高性能、低成本、易使用的解決方案。

我們剛才討論了所需的AI芯片特性及其對(duì)應(yīng)的IP能力，并基于這些自有IP規(guī)劃了車用產(chǎn)品端，部分產(chǎn)品已量產(chǎn)。左下角兩塊藍(lán)色區(qū)域的芯片即為我們的量產(chǎn)成果。

圖源:演講嘉賓素材

首先，M55H芯片去年已在零跑汽車的ADAS系統(tǒng)中量產(chǎn)，今年也成功應(yīng)用于廣汽的多款車型。它具備8TOPS算力，支持7.6 KDMIPS和視頻編解碼功能，還有加密引擎。

其次，M76H芯片擁有6TOPS算力和35KDMIPS，支持全時(shí)運(yùn)行，其NPU原生支持Transformer，功耗表現(xiàn)優(yōu)秀，支持被動(dòng)散熱，功耗低于10瓦。

接下來(lái)，我們正在開發(fā)兩款新芯片:M57和M77。M57是M55的迭代版，內(nèi)置MCU并增強(qiáng)了功能安全ASIL-B，適合海外市場(chǎng)。M77的算力將更大，支持端到端應(yīng)用，并會(huì)持續(xù)優(yōu)化以提升效能。

我們還規(guī)劃了兩款更大算力的L3、L4級(jí)別艙駕一體芯片。

針對(duì)每款芯片，我們都制定了相應(yīng)的應(yīng)用方案。例如，M55H可用于ADAS一體機(jī)和ADC5V域控制器等，可實(shí)現(xiàn)分時(shí)行泊一體以及座艙內(nèi)的DMS、CMS應(yīng)用。雙M76H可支持11V域控，單M76H可實(shí)現(xiàn)6A、7V域控，支持高速NOA等應(yīng)用。

在一體機(jī)應(yīng)用方面，M55H支持200萬(wàn)、800萬(wàn)像素接入，外掛MCU，功耗低，制程優(yōu)秀，系統(tǒng)成本低。它還可支持?jǐn)?shù)據(jù)閉環(huán)和關(guān)鍵器件國(guó)產(chǎn)化替代。M76則支持前視800萬(wàn)、后視260萬(wàn)、周視300萬(wàn)像素接入，實(shí)現(xiàn)行車、泊車無(wú)縫切換。

在艙內(nèi)應(yīng)用方面，我們的芯片支持CMS，雙路200萬(wàn)像素60幀接入和輸出，端到端時(shí)延小于60毫秒。圖像效果優(yōu)秀，特別是在低光照和強(qiáng)光環(huán)境下。同時(shí)，它還支持BSD、DOW等算法。

對(duì)于艙內(nèi)多模態(tài)感知交互，我們的芯片支持2-3路800萬(wàn)像素接入，原生支持Transformer，支持PCIE接口，有成熟NPU。

關(guān)于愛芯元速

愛芯元速是愛芯元智車載品牌，公司產(chǎn)品已通過(guò)AEC-Q100等認(rèn)證，并滿足ASIL-D開發(fā)流程。同時(shí)，還擁有信息安全認(rèn)證。

我們定位為Tier2，為客戶提供參考設(shè)計(jì)、芯片、硬件參考設(shè)計(jì)以及SDK工具鏈，助力客戶量產(chǎn)。在生態(tài)方面，保持開放態(tài)度，與眾多算法合作伙伴合作。最后，我們的工程落地能力得到了驗(yàn)證。零跑汽車、廣汽埃安等多款車型已量產(chǎn)或即將量產(chǎn)我們的芯片。此外，我們還獲得了行業(yè)的認(rèn)可，去年ADAS芯片出貨量排名第二，并在Canalys評(píng)價(jià)中獲得冠軍矩陣的高分。