2023年，智能輔助駕駛成為各大車企競逐的絕對焦點，

激光雷達作為智駕傳感器硬件的新興代表，于2022年開始規模量產，2023年經歷了迅速爬坡的過程，正式開啟了“放量”元年。

回首2023:交付飆升，暗流涌動

在2023年，為激光雷達市場提振信心的標志性事件之一，是禾賽科技在納斯達克掛牌上市。2024年年初，速騰聚創也成功登陸港股，頗有一種相繼接力，鞏固市場信心的意味。

疊加頭部車企加緊落地NOA，并追求擺脫高精地圖的限制，激光雷達賽道開啟了暗流涌動的市場競爭，也迎來交付量和用戶感知度的齊升。

根據蓋世汽車研究院智能駕駛配置數據庫數據，2023年全年，禾賽科技、圖達通、速騰聚創，以及華為技術激光雷達搭載量位居前列，前三名加起來占據了超80%的市場份額。

從全年總交付量來看，速騰聚創2023年全年銷量約為256,000臺，其中應用在ADAS的產品交付量約為24萬臺，占比超90%，相較2022年同比增長550.41%。

禾賽也不遑多讓，其2023年12月的交付數據突破5萬大關，累計交付量突破30萬臺。圖達通2023年車端交付量超15萬，增長率超100%，高性能激光雷達車端累計交付超22W。

激光雷達市場已顯示出了快速增長的趨勢，背后的原因除了多傳感器融合的高階智駕方案盛行，也包括國內激光雷達企業的成功降本，激光雷達成本已降至數百美元級別。

這進一步刺激各大車企，將激光雷達感知融合方案，作為打造智駕系統的一時之選。這一點從各激光雷達企業獲取的合作車企和訂單數量就可看出。

截至2023年12月18日，速騰聚創已取得21家車企及Tier 1的62款車型定點訂單。禾賽則與一汽、上汽、長城、零跑、哪吒、賽力斯等車企建立了合作，累計獲得來自14家主機廠和Tier-1客戶超過50款車型的激光雷達量產定點。

從具體車型來看，盡管有吉利睿藍7、小鵬P5等20萬左右及以下車型搭載激光雷達，但激光雷達依然是中高端車型上的核心部件。

目前，搭載有激光雷達的車輛以單顆方案為主，兩顆的激光雷達的方案有進一步增長的趨勢。30-50萬元車型依舊是激光雷達市場的主要增長點，在今年預計會有更多車型下探到30萬元以下區間，激光雷達的裝車量有望進一步上升。

然而，幾家頭部企業攫取了絕大部分的市場訂單，如此集中的市場競爭，導致后方追趕者難以跟進或擴大市場份額，他們更加面臨高昂的初始投資成本、專利技術壁壘、規模效應不足等因素的影響。

對于目前的激光雷達公司而言，尤其是處于追趕身位的公司，拿訂單、提產能，仍是主要工作。如果遲遲不能獲得車企的青睞，這些二三線激光雷達公司可能越來越難以盈利，馬太效應或許更加顯著。去年，部分沒有取得量產突破的激光雷達公司，已傳出裁員、大幅縮減成本的消息。

這并不代表他們沒有發力的空間。

激光雷達產品仍在持續創新，各大車企選擇的激光雷達產品種類不一，市場格局并未固定，若能在技術創新和成本下降方面取得突破，獲取車企青睞也不成問題。加之激光雷達搭載車型價格還存在很大的下探空間，伴隨著中低端車型智能化的提升，一個廣闊的市場有待挖掘。

此外，激光雷達不僅能在自動駕駛領域應用，在機器人、無人配送、泛測繪、安防、監測等領域，應用普及程度也在不斷提高，在更多的工業應用領域，可供企業騰挪。

總體來看，2023年，各大國產激光雷達廠商，主要發力點在于降低成本、搶占訂單、建設產能。一些廠商乘著高階智駕發展的這股東風，過得還算如意。

這一主線，在2024年或將持續，也會有些新的變化。

放眼2024:創新、降本、質量、增長

探究2024年激光雷達產業的發展，有幾個大背景需要明晰:

一是L3級別自動駕駛的發展，對車企及智駕企業能力的考驗加劇；

二是競逐城市NOA仍是2024年智駕市場的主旋律，輕地圖方案仍是主流；

三是部分國內玩家開始嘗試去激光雷達的純視覺方案，2024年，或許會有更多成果顯露；

四是2023年大多車企銷量目標完成不佳，直至2023年年末，激烈的價格競爭也并未停歇，以價換量還是普遍現象，價格戰在2024年或將持續進行……

基于以上特征，2024年激光雷達發展的底層邏輯，仍是實現降本與提升性能之間的平衡。綜合來看，離不開創新、降本、質量、增長四個關鍵詞。

創新

今年開年的CES 2024，車載激光雷達是出鏡率極高的產品之一。禾賽科技、速騰聚創、Seyond圖達通等本土玩家大秀“肌肉”。

1月9日，禾賽科技發布512線超高清超遠距激光雷達AT512，并在CES 2024同步展出。據介紹，AT512可實現300米的標準測遠，相比上一代產品AT128提升50%；最遠探測距離可達400米。并且AT512搭載禾賽最新的第四代自研芯片，該款芯片在集成度上相較于前幾代產品進一步提升。

禾賽方面表示，測距和分辨率是激光雷達的兩大核心性能指標，影響因素有很多，收發模塊的設計是重中之重。

芯片研發并非可以一蹴而就，禾賽從2017年就成立芯片團隊，自研收發模塊集成化技術，建立起一定的先發優勢。禾賽最新的第四代自研芯片集成度，已能夠實現每秒最高處理點數超過1億個點的超高性能。

速騰聚創則發布面向L3+智能駕駛前裝量產的超長距激光雷達全新產品:M3。M3是速騰聚創M平臺的第四款產品，也是M平臺的第一款超長距激光雷達，采用940nm激光收發方案，可實現300m10%超遠測距能力與0.05°x0.05°角分辨率的超高清三維成像能力。

速騰聚創相關負責人告訴蓋世汽車:“L3+的責任在車企，攝像頭和毫米波的不足是無法彌補的，在L3+感知系統中，激光雷達的權重和地位會更高，所以需要一款性能更強大超遠距超高清激光雷達。”

過往采用1550nm的超長距雷達，不但成本高而且依然存在大量難以解決的工程問題。據悉，M3要優于傳統1550nm激光雷達，并且成本要低40%~50%、尺寸小50%以上、功耗低30%以上。

還有Seyond圖達通的靈雀W激光雷達，最遠探測可達150米，超廣角視場為120°*70°，并擁有小于9W的功耗。一徑科技的ZVISION EZ6，則使用了高集成度的SPAD架構，采用192線垂直掃描技術，可實現180m10%的測距能力，以及0.2°x0.1°的角分辨率。

綜合來看，在激光雷達的性能提升方面，更遠探測距離和更高分辨率是兩個主要的角力點。

速騰聚創相關負責人指出，提升測距能力，有兩個方向，一是提升激光發射功率，比如1550nm方案可以大幅提升發射功率，但是功耗大，發熱量大，而且1550nm方案成本高，這個方向不符合汽車市場的需求；二是提升接收端的靈敏度，采用SIPM等高靈敏度接收方案，速騰聚創M3，也是采用SIPM。

至于提高分辨率，對于一維掃描和二維掃描兩種方案的技術路線是不一樣的， 一維掃描提高分辨率靠物理堆疊更多的激光收發器件，技術難度低，但物料成本大幅提升；二維掃描，則通過精巧掃描控制實現，但技術難度高，物料成本低。

速騰聚創方面認為，激光雷達發展出現兩個趨勢，中長距激光雷達成本繼續下探，940~905nm方案成為超長距超高清激光雷達主流。

降本

市場對于激光雷達的要求顯然不止技術創新，在保持高性能的同時，降本是絕對重心。

去年以來，受“價格戰”的影響，車企降本壓力明顯，并傳導至汽車產業鏈上下游，伴隨著NOA在城市場景的大規模、快速拓展，降本也是必由之路。

“早期激光雷達高成本確實是其難以普及的客觀因素，但是現在車載激光雷達成本已經降到數千元級別，接下來會更低，激光雷達將會普及到更多的智駕車型中。”速騰聚創相關負責人說到。

盡管經過行業多年的努力，已經將激光雷達的價格從最初的十幾萬元降低至大幾千元，但車企對于激光雷達仍有強烈的降本的訴求，畢竟攝像頭只要幾百元。

激光雷達成本的主要比較對象還是純視覺方案。

在純視覺的道路上，特斯拉占據了先發優勢。而特斯拉投入的資源和時間顯而易見，其光算法訓練的芯片投入就達幾十億元。還不包括其建立數據中心所需要的其他的硬件投入建設成本，以及后期高昂的維護和運營成本。純視覺方案的隱性成本，值得考慮。

對于激光雷達，“規模化”和“芯片化”是實現降本的關鍵。

通過規模效應來實現降本自不必多說，隨著市場需求的增加和生產規模的擴大，生產成本可以顯著降低。

芯片化的激光雷達通過集成化設計，將數百個分立器件集成在一顆芯片上，以大幅降低物料成本和人力生產成本。一徑科技方面表示，其通過架構創新實現激光雷達的高度芯片化和集成化，EZ6的整機成本得到了有效的降低，其價格也打破2000元的邊界。

最主要的難點在投入高、開發周期長，前期高額的研發投入，以及持續的技術積累都是必不可缺的要素。禾賽科技、速騰聚創等企業的集成化、芯片化成果，也是經過多年布局積累，才得以顯露實力。

建成垂直整合的研發-生產體系，也是主要途徑之一。

以禾賽麥克斯韋智造中心為例，這是一座研發制造一體的工廠，預計年產能120萬臺，隨著產能利用率的提高以及成本更低的新產線投產，禾賽激光雷達的成本也有望進一步下降。

激光雷達價格顯然不可能無止境的下降，在一個穩定的價值體系中，激光雷達的價格將會隨著技術發展和規模量產維持在一個穩定區間。

如果有一天，當成本不足以成為激光雷達發展的阻礙之時，相關企業或許要開始思考下一個問題:如何實現高質量發展？

質量與增長

無論是技術創新，還是降本增效，都是為了一點，獲取更多的訂單，促進發展。

幾乎所有的玩家都在等待一個技術降本和出貨量的臨界點，以規模效應抹平前期的研發生產投入，走入正向盈利的軌道。禾賽在去年連續三季度經營現金流為正，已顯示出激光雷達企業盈利的可能性。

對于2024年的激光雷達產業發展，“增長”無疑是各企業的最大期待。

“根據Yole Intelligence等第三方的預測，未來五年，激光雷達將加速放量，預計2025年和2030年全球激光雷達出貨量分別有望達到約660萬和7934萬顆，其中中國分別出貨292萬和3154萬顆左右，所以我們相信到2024年激光雷達行業交付總量將跨過‘百萬級’大關。”速騰聚創相關負責人說到。

這種自信并不是憑空而來，城市NOA的內卷和L3的發展都給了市場很大的信心。

禾賽科技提到的是“質量”。

講先發優勢、馬太效應，其實離不開一點:獲得市場檢驗的產品和企業顯然更容易再得到青睞。

禾賽方面表示:“目前已經有幾家激光雷達公司開始大規模交付，經歷了一段時間的用戶實際使用質量驗證。有些激光雷達公司尚未開始規模化交付，或者剛剛開始，這些產品一定會經歷市場的考驗。”

這對于二三線激光雷達廠商，是一個考驗。對于已經獲得優勢地位的企業，更要進一步鞏固護城河。

實際上，不僅是產品質量，企業和行業的發展質量也在發生變化。

度過早期的艱難時刻，激光雷達企業開始更加注重技術創新和研發，以提高產品的性能和競爭力，同時也減少低水平的重復建設。這包括對激光發射器、探測器、信號處理算法等關鍵技術的研發投入，以及推動激光雷達技術的標準化和模塊化設計。

為了擴大市場份額和技術影響力，激光雷達企業開始謀求更多合作伙伴關系。這種合作可以共享資源、降低研發成本、加速產品上市時間。與此同時，企業開始尋求規模化生產，優化供應鏈管理，并通過自動化生產線提高效率。加強了對生產過程的質量控制，并提供了更加完善的售后服務。

“其實激光雷達真正的難點在于工程化和量產。在實驗室里做一個超高性能的產品并不難，難的是能夠實現這個產品的規模化量產，保證每一臺產品的高質量，裝到用戶車上跑很多年都不會壞，這考驗著一個公司的工程化和制造能力，而這一點很容易被忽略。”禾賽方面直言。

在加上全球市場的開放，禾賽、速騰聚創等開始實施國際化戰略，拓展海外市場。這些特征疊加在一起，助力激光雷達企業和整個行業高質量發展。可以說，激光雷達行業進入新的、更為成熟和規范的發展階段，已經形成一些具有較強實力的龍頭企業。

不過，我們無法忽視一些不一樣的聲音，鮮花著錦之下，荊棘暗生。

已經有一些國內企業喊出了去激光雷達的口號，開始嘗試純視覺方案，盡管要追上特斯拉的腳步很難，但這些聲音的出現，足以讓激光雷達企業警惕，也害怕成為“去高精地圖”之后又一個被“去”的玩家。

2024年，激光雷達能否笑到最后？或者說車載激光雷達能否持續發展？

可以說，短期內激光雷達并無被完全取代之虞，車企或許有一些動搖，但出于對安全性、可靠性，以及產品營銷等方面的考慮，這一輪技術路線探索，大部分智駕玩家采取的方案仍是保留激光雷達。

至于更長遠的回答，就交給時間吧。