懸崖邊上的魏瑪汽車艱難地尋找著上岸的機會日前,阿波羅智能旅游集團有限公司發布公告稱,其全資附屬公司與威馬控股有限公司訂立收購協議,以20.23億美元收購其全資附屬公司WM Motor Global Investment Limited全部已發行股本,并將按每股55港元的發行價配發及發行約288.25億股股份伴隨著阿波羅發布收購公告,威馬汽車的上市路徑進一步確定
借殼上市緩解資金問題
公開資料顯示,阿波羅母公司為香港珠寶鐘表貿易投資公司李世紀截至2021年第四季度,威馬控股通過一系列換股安排收購了AFMG 28.5%的股權,成為其第一大股東同時,威馬CEO沈暉擔任AFMG聯席董事長兼非執行董事,原威馬核心創始團隊成員齊正剛擔任AFMG總經理兼執行董事
去年9月,阿波羅出行宣布,公司目前的戰略定位是專注于自主品牌汽車開發業務,順應智能電動汽車在全球的采用趨勢,努力成為智能出行服務行業的領導者之一為此,公司中文名稱特意由動力世紀有限公司改為阿波羅旅游
伴隨著阿波羅發布收購公告,威馬汽車的上市路徑進一步確定2020年,威馬汽車宣布全力搶占科技創新板新能源第一股2021年初,上海證監局宣布威馬智慧出行科技股份有限公司具備輔導驗收并在科創板上市的申請條件可是,2022年6月,威馬汽車宣布向港交所提交上市申請,轉戰香港上市,隨后威馬汽車進入靜默期直到2022年12月,阿波羅出行公告顯示:擬收購一家從事智能電動汽車的公司當時猜測這家公司就是威馬汽車與此同時,威馬汽車也被曝將利用阿波羅前往港股,以緩解目前的資金困境
還是需要外部輸血來支撐業務。
北京商報今日發現,1月12日阿波羅之旅市值僅為23.07億港元,是上市公司的6.8倍一位接近威馬汽車的人士對北京商報今日記者表示:公告獲得了中國香港交易所的批準,雙方公司的交易對價也獲得了聯交所的批準后續流程主要是阿波羅對魏瑪的盡職調查樂觀估計威馬有很大可能性在今年第二季度完成上市
事實上,港股借殼上市的背后,威馬汽車正面臨著嚴峻的挑戰2019年至2021年,威馬汽車凈虧損分別為41.45億元,50.84億元和82.06億元,三年合計虧損高達174.35億元,虧損面積持續擴大此前,威馬汽車啟動了A—D輪融資,共融資350億元但威馬汽車為了保證網絡擴張,整車研發,以及在浙江溫州和湖北黃岡建設兩個生產基地,資金壓力相當大2022年11月,威馬汽車在一封題為《同舟共濟,共度時艱》的內部溝通信中表示:為了應對資金壓力,威馬汽車通過一系列財務措施降低運營成本,包括高管和員工降薪,等等
中國汽車流通協會專家委員會委員顏景輝認為,尚未盈利的造車新勢力,仍然需要外部輸血來支撐運營對于威馬汽車來說,借殼上市可以開辟新的融資渠道
根據消息顯示,在借殼上市路徑浮出水面的同時,威馬汽車也有新的注資最近幾天,威馬汽車獲得三筆資金支持,分別是港澳商業銀行2.5億港元,銅礦公司鄭偉國際5億元人民幣,威馬汽車D輪最大投資方雅居樂15億港元一位接近威馬汽車的人士表示:這三筆資金將用于增加現金儲備,補充現金流和所需營運資金至港股上市日,威馬汽車預計完成不低于5億美元的股權融資
除了資金,阿波羅出行和威馬汽車也計劃在近期發布XA量產smart coupe,預計售價超過10萬美元。
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