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春節假期,海外市場新能源板塊表現活躍。特斯拉交出雙殺市場對2022年第四季度財務報告的預期推動股價大幅上漲。1月26日至27日,該公司股價上漲23.17%,較去年12月低點上漲約50%,市值重返5600億美元上方。
2022年,特斯拉實現營收814.62億美元,同比增長51%;凈利潤為125.56億美元,同比增長128%。與此同時,馬斯克在2023年初吹響了價格戰的號角,使得特斯拉的訂單量在1月份創下歷史新高。馬斯克預計2023年將交付180萬輛汽車。
隨著2023年新能源汽車國家補貼正式退出,整車品牌競爭更加激烈,新勢力代表韋小立還是做虧本生意,現在還很難看出會不會跟著特斯拉降價。
目前我國新能源汽車滲透率已經達到26.5%,意味著滲透率同比增速逐漸放緩,市場增量空間幾乎清晰。從公募基金已經披露的2022年四季度報告來看,大幅減倉新能源板塊已成趨勢。
特斯拉業績強勁,國內車企面臨挑戰。根據特斯拉發布的2022年第四季度及全年財報,特斯拉2022年第四季度營收為243.18億美元,同比增長37%,環比增長約13%。2022年總收入為814.62億美元,比2021財年的538.23億美元增長51%。
對于2022年的表現,馬斯克表示,對于特斯拉來說,2022年是其歷史上各個層面表現最好的一年。展望2023年,馬斯克認為,盡管整體汽車市場可能會萎縮,但消費者對特斯拉的需求仍將保持良好,預計年交付量將達到180萬輛。同時,馬斯克指出,如果今年沒有大規模的供應鏈中斷,特斯拉的產量可能會達到200萬輛。
國內方面,根據乘聯會最新數據,2022年12月,各大車企在補貼截止日期前積極促銷。12月新能源汽車零售64萬輛,同比增長35.2%,環比增長7.0%。2022年零售量達到567.4萬輛,同比增長90.0%,普及率達到27.6%,提前三年實現新能源汽車普及率25%的目標。2023年1月,受春節假期、補貼衰退、疫情等諸多因素影響。,乘聯會預測1月份新能源乘用車零售額36萬輛,同比增長1.8%,環比下降43.8%,滲透率26.5%。
特斯拉的股價表現不言自明,這是一份提振投資者信心的財報。但對于國內車企來說,所有車企已經在同一起跑線上,對市場份額的爭奪勢必更加激烈。補貼退出后,新上市的車型也將一同出現,依靠補貼增長的自主品牌將面臨更大的挑戰。
近兩年,在政策的推動下,國內新能源汽車普及率逐月提升。我們認為lsquo25% rsquo;是瓶頸,一方面是因為補貼政策取消了,考驗車企的真實競爭力和發展戰略。此外,電動車整體市場空間基本明確,國內汽車零售市場將發生結構性變化。一位新能源行業分析師對第一財經記者表示。
以Xpeng Motors為例。2022年以來,港交所股價持續下跌,全年暴跌79%,最低股價達到24.75港元。小鵬被認為是最喜歡特斯拉融資完成后,各款車型的銷量依然不盡如人意。去年第四季度,Xpeng Motors共交付新車220204輛;2022年,Xpeng Motors共交付新車120,757輛,同比增長23%,與文杰、零跑、非凡、哪吒等新富品牌電車相比并沒有太多優勢。
公募基金退出新能源汽車領域。2020-2021年,國內新能源汽車進入快速發展階段,板塊估值大幅上升。2020年和2021年,新能源汽車指數分別上漲113.44%和33.77%,帶動創業板走出結構性牛市。回顧2022年,全年新能源汽車指數下跌29.16%。
公募基金是新能源結構性牛市的主要驅動力。根據最新披露的2022年公募基金四季報,無論是股票型開放式基金還是混合型開放式基金,在四季度都有較大幅度的換倉換股,總體方向是減持新能源,增倉計算機和醫藥行業。
資料顯示,新能源行業有11家公司基金重倉,包括當代安普科技股份有限公司、天齊鋰業(002466。SZ)、華友鈷業(603799。SH)、億緯鋰能(300014。SZ)和比亞迪(002594。SZ)在新能源汽車領域。同時,新能源行業基金重倉股數量較2022年三季度末減少5只。
進一步來看,最新統計顯示,有1443只基金持有當代Amperex科技股份有限公司股票,市值1057.12億元,僅次于貴州茅臺。去年四季度,基金減持王寧500萬股,總持股量降至2.61億股。
2022年年中,持有當代安普科技股份有限公司股份的基金數量達到峰值2602只,持有公司3.01億股,占流通股的14.77%。去年三季度以來,公募基金減持王寧動作更加密集。
公募基金做出了更大的努力,以減少鋰能配置1億緯。數據顯示,2022年上半年末,1326只基金合計持有億緯鋰能5.43億股,占流通股近三成。截至2022年底,僅557只基金持有億緯鋰能4.14億股。
再看鋰礦龍頭天齊鋰業。截至2022年底,基金控股公司169家,持股1.46股。2022年上半年,這兩個數字分別為11.93億股和3.15億股。2022年下半年,天齊鋰業a股股價跌幅超過40%。
一直以來,產品出海被視為國產汽車品牌發展壯大的必由之路,也是推動新能源汽車產業鏈規模化的重要途徑。2023年初,特斯拉大幅降價宣布全球新能源汽車市場競爭將更加激烈,今年對于國內車企來說是充滿挑戰的一年。
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