:9月8日,榮盛房地產(chǎn)發(fā)展股份有限公司披露境外存續(xù)債券展期方案的公告。
據(jù)悉,榮盛發(fā)展于2023年9月8日召開的第七屆董事會(huì)第三十二次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于境外存續(xù)債券展期方案的議案》。為維持正常經(jīng)營(yíng)現(xiàn)金流,優(yōu)化債務(wù)結(jié)構(gòu),緩解債務(wù)到期壓力,避免信用危機(jī),公司擬通過(guò)境外關(guān)聯(lián)實(shí)體在中國(guó)境外對(duì)存續(xù)債券進(jìn)行債務(wù)管理,展期規(guī)模不超過(guò)7.3億美元本金及相應(yīng)利息,包括兩筆存量境外債券:2023年3月16日到期的存續(xù)1.99億美元、票息9.5%的債券和2024年9月17日到期的存續(xù)5.31億美元、票息9.5%的債券,期限不超過(guò)7年。
本次債券展期方案具體包括展期期限不超過(guò)7年;新票息低于原有票息;維持現(xiàn)有增信條款中關(guān)于資產(chǎn)包未來(lái)可能出售所得款項(xiàng)用于兌付或回購(gòu)的相關(guān)承諾,并由公司提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保;承諾以部分境內(nèi)物業(yè)開發(fā)項(xiàng)目在完成交付和境內(nèi)債務(wù)償付后,提供資金或現(xiàn)金流賬戶監(jiān)管措施,以及其他應(yīng)收款或可回收現(xiàn)金用于為展期債券提供服務(wù)。具體以與債權(quán)人最終協(xié)商確定的為準(zhǔn)。
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