兄弟姐妹們，今晚，蔡經(jīng)理又火了，旗下基金，今年以來漲幅第一！

蔡嵩松年內(nèi)第一了

“恭迎蔡皇回到他的王座！”，23日晚間，細心的基民發(fā)現(xiàn)，蔡嵩松管理的諾安積極回報混合，近三個月以來漲幅高達45%，今年以來漲超42%！位居第一位。

翻開資料檔案，這只基金還是一只迷你基，去年底的規(guī)模還不到一個億，而重倉股則一直延續(xù)蔡經(jīng)理的風格，幾乎都是芯片半導體。

這只基金是去年八月，蔡嵩松從同事接手過來的，一開始持倉都是傳統(tǒng)的白馬股。

蔡嵩松接過手之后，大舉換倉，全部集中在芯片半導體上。

而蔡經(jīng)理另外一只200多億的代表基金——諾安成長混合，則持有體驗差了一些，今年以來回報是12%。原因在于諾安積極回報迷你基，規(guī)模小，操作空間大。

蔡嵩松管理的諾安積極回報混合也趕上了這一次AI的大風口上。

CHATGPT的發(fā)布，堪稱“iPhone”時刻來臨！英偉達美國時間3.21 開始召開年度開發(fā)者大會。在會上CEO 黃仁勛再次強調(diào)ChatGPT 等生成式AI 的出現(xiàn)，會改變千行百業(yè)，AI 正迎來“iPhone”時刻。

中泰證券分析稱，算力是AI發(fā)展的底層土壤。在ChatGPT等概念影響下，AIGC關注度火熱。芯片作為人工智能行業(yè)的基礎層，為其提供算力支持，未來越來越多AI應用的落地離不開龐大算力的支撐，因此也將推動算力產(chǎn)業(yè)鏈快速增長。據(jù)IDC指出，2021年中國AI投資規(guī)模超100億美元，2026年將有望達到267億美元，全球占比約8.9%，排名第二，其中AI底層硬件市場占比將超過AI總投資規(guī)模的半數(shù)。AI發(fā)展的海量數(shù)據(jù)(24.10 -2.86%,診股)對數(shù)據(jù)處理提出極高要求，AI芯片需求快速增長，看好國產(chǎn)AI芯片供應商在產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新趨勢向上以及國產(chǎn)替代背景下進入快速增長通道；

華泰認為，1)大模型將是科技巨頭之間的競爭，這個競爭會利好芯片送水人，2)芯片和數(shù)據(jù)成為制約發(fā)展的關鍵因素。關注1)先進封裝及計算芯片在內(nèi)的半導體產(chǎn)業(yè)鏈，2)服務器、PCB、光模塊光纖在內(nèi)數(shù)據(jù)中心產(chǎn)業(yè)鏈，以及(3)海康、大華、商湯等相關公司在垂直行業(yè)布局。

此外，AI板塊的火熱，也讓芯片股無視減持利空，越挫越勇，景嘉微剛發(fā)布大基金減持公告，第二天股價漲停。科大訊飛(57.15 +0.78%,診股)股東要減持，也漲停了。

值得注意的是，就在剛剛，英偉達市值超伯克希爾 成美國第5大上市公司。分析稱，如果人工智能浪潮是一座金礦，那英偉達賣的就是鎬頭和鏟子。訓練AI模型需要強大的算力和GPU，所有希望在這一領域有所建樹的公司，都需要采購它的A100超級芯片，全球獨此一家。華爾街分析師St；a；cy Ra；s；g；on對英偉達的評級為優(yōu)于大盤，她表示，英偉達從其軟件生態(tài)系統(tǒng)中獲得的優(yōu)勢"似乎越來越接近于不可逾越的程度"。

最后，再一次心疼一下新能源的股民，據(jù)說，A股人工智能概念板塊的交易量占A股總交易量已至高位，而新能源行業(yè)交易量占比較大幅度下滑。